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Dec 28, 2023

Escassez de bateria EV: o mercado fica mais quente

À medida que o mundo muda de marcha em sua transição para os veículos elétricos, o

Enquanto o mundo muda acelerou sua transição para veículos elétricos, a demanda por baterias disparou nos principais mercados automotivos da Europa e dos Estados Unidos. Os fabricantes automotivos e de baterias enfrentam um período difícil de incerteza na cadeia de fornecimento de baterias, e muitos estão se voltando para a construção de suas próprias gigafábricas de baterias ou formando joint ventures para lidar com a oferta restrita.

Espera-se que a demanda cresça cerca de 30%, chegando a 4.500 gigawatts-hora (GWh) por ano globalmente até 2030, e a cadeia de valor da bateria deve aumentar até dez vezes entre 2020 e 2030 para atingir uma receita anual tão alta como $ 410 bilhões.1Nicolò Campagnol, Alexander Pfeiffer e Christer Tryggestad, "Capturando a oportunidade da cadeia de valor da bateria", McKinsey, 7 de janeiro de 2022. Em 2030, espera-se que 40% da demanda por baterias de íon-lítio venha da China ( Exposição 1). A previsão aponta para uma divisão equilibrada entre as duas químicas mais comuns: fosfato de ferro-lítio (LFP) e óxido de lítio-níquel-manganês-cobalto (NMC). Aproximadamente 90 por cento da demanda virá de aplicativos de mobilidade – o mais importante, veículos elétricos (EVs). No geral, o crescimento catalisou um nível de investimento sem precedentes que os fabricantes de baterias devem acertar para se manterem competitivos, enquanto outras indústrias buscam os mesmos recursos escassos.

Essa velocidade de escalar novas tecnologias leva a desafios notáveis: escassez de mão de obra e materiais, atrasos na construção de gigafábricas para produzir baterias em escala e competição por recursos na cadeia de suprimentos, entre outros. De fato, a cadeia de suprimentos de baterias corre o risco de enfrentar uma situação semelhante à atual escassez de chips semicondutores, em que o crescimento da demanda superou o investimento de capital em novos suprimentos. Além disso, os fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) desempenharão um papel mais significativo, levantando outro conjunto de questões que as empresas precisam abordar.

A situação é difícil e nova. No entanto, apresenta oportunidades significativas de crescimento em toda a cadeia de valor para aqueles que optam por abordar os problemas em questão e acelerar sua entrada no mercado de baterias EV. Esses players são de três tipos principais: fabricantes de baterias existentes expandindo suas operações, OEMs automotivos entrando no espaço para apoiar suas ambições de EV e novos entrantes menores usando tecnologias disruptivas.

Este artigo se concentra em três medidas principais para prevenir ou responder à escassez de baterias de VEs: industrialização e expansão de gigafábricas, estratégias para encontrar e reter talentos e estabelecimento de uma cadeia de suprimentos robusta e eficiente.

A maioria dos OEMs e fabricantes de baterias construíram ou planejam construir gigafábricas para produzir baterias de íon-lítio em escala, de forma independente ou por meio de joint ventures, mas o desenvolvimento de gigafábricas é um desafio. Mesmo os fabricantes de baterias mais experientes geralmente encontram atrasos no início da produção de nove meses ou mais. Isso tem um efeito significativo na economia de um projeto. Por exemplo, cada dia de produção perdida para uma instalação de 50 GWh tem um impacto de custo imediato de cerca de US$ 4 milhões. Uma perda de produção de um mês pode reduzir os lucros em aproximadamente US$ 120 milhões, reduzindo a margem anual do primeiro ano em 2,5 pontos percentuais — um impacto de US$ 220 por veículo.2Russell Hensley, Kevin Laczkowski, Timo Möller e Dennis Schwedhelm, "Can the dimensionar rápido o suficiente?", McKinsey, 12 de maio de 2022.

Depois que as instalações ficam online, os rendimentos do primeiro ano geralmente são apenas cerca de 60% da capacidade nominal, com perdas divididas igualmente entre perdas de rendimento maiores do que o esperado e tempo de inatividade da máquina. Questões de qualidade durante a fabricação de baterias também representam um desafio em termos de reputação e finanças; por exemplo, o recall de baterias para 100.000 veículos poderia transformar um lucro de 5% em uma perda líquida de mais de 150%, devido à perda de vendas e custos de reembolso.

As melhores práticas para enfrentar esses desafios concentram-se em três blocos de construção críticos: projeto de fábrica, otimização do cronograma de construção e estruturas de gerenciamento de desempenho e governança.